多数金融行业的CRM中能做客户管理流程、服务记录、任务发布、业绩考核等工作。但是到任务下达以后的营销执行过程管理并没有相关系统和数据做支持，理财经理是否有定时定量完成下达的活动量，是否有误导客户销售，是否有出门拜访客户记录，在客户一对一服务过程中客户是否满意，如何更加高效的提高理财经理营销和办公效率等问题是个金部目前管理当中的难点问题。

　　 百旺金融营销管理系统的外呼营销过程管理、云录音方案、语音分析功能、迷你CALL CENTER、手机移动办公等功能进行理财经理外呼营销行为的记录、跟踪和追溯，构建一个完整的闭环CRM，以解决原CRM中数据都是靠人工录入存在准确性、虚假性、滞后性的问题。